美股三大指数集体收涨。纳指涨2.05%，创9月15日以来收盘新高，本周累涨2.37%；标普500指数涨1.56%，创9月20日以来收盘新高，本周累涨1.31%；道指涨1.15%，创9月21日以来收盘新高，本周累涨0.65%。大型科技股普涨，微软涨约2.5%，创历史新高。满帮、富途控股、唯品会涨超1%，网易、百度、拼多多、京东、阿里巴巴小幅上涨。小鹏汽车跌超4%，蔚来跌超3%，理想汽车、腾讯音乐、微博跌超1%，爱奇艺、哔哩哔哩小幅下跌。

　　美国联邦储备委员会主席杰罗姆鲍威尔警告，良好物价数据存在“误导”风险，让美国通货膨胀率回归2%的水平“仍有长路要走”。按英国《金融时报》说法，这显示出美联储并不急于立刻再度加息。

　　据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）当地时间11月10日报道，因为美国利率和赤字上升，国际评级机构穆迪投资者服务公司已将美国的评级展望从“稳定”下调至“负面”。

　　国际原油期货结算价涨近2%。WTI 12月原油期货收涨1.43美元，涨幅1.89%，报77.17美元/桶，本周累跌4.15%。布伦特1月原油期货收涨1.42美元，涨幅1.77%，报81.43美元/桶，本周累跌4.08%。

　　在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2850，较上一交易日夜盘收盘跌5点。成交量187.06亿美元。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报7.3065元，较周四纽约尾盘跌86点，盘中整体交投于7.2970-7.3077元区间。

　　欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.78%，英国富时100指数跌1.29%，法国CAC40指数跌0.96%，欧洲斯托克50指数跌0.77%。

　　NO.3国家发改委、国家能源局发布关于建立煤电容量电价机制的通知。煤电容量电价按照回收煤电机组一定比例固定成本的方式确定。其中，用于计算容量电价的煤电机组固定成本实行全国统一标准，为每年每千瓦330元；通过容量电价回收的固定成本比例，2024～2025年多数地方为30%左右，部分煤电功能转型较快的地方为50%左右。

　　NO.411月10日晚，中国机构编制网发布《国家金融监督管理总局职能配置、内设机构和人员编制规定》。《规定》显示，国家金融监督管理总局机关行政编制910名。设局长1名，副局长4名；司局级领导职数114名。

　　11月10日，中国证券监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定发布。其中提出，中国证券监督管理委员会是国务院直属机构，为正部级。国家发展和改革委员会的审核非上市公司发行企业（公司）债券职责，划入中国证券监督管理委员会。中国证券监督管理委员会的投资者保护职责，划入国家金融监督管理总局。中国证券监督管理委员会机关行政编制572名。设主席1名，副主席4名；司局级领导职数77名。

　　NO.5中国人民银行行长、国家外汇局局长潘功胜表示，目前，中国金融体系整体稳健，金融机构经营和监管指标处于合理区间，金融市场平稳运行。房地产市场方面，当前我国房地产市场正经历结构性转变，从增量市场为主向增量存量并重过渡，这一过程对金融体系外溢性有限，房地产金融风险可控。

　　潘功胜表示，地方政府债务方面，我国政府债务水平在国际上处于中游偏下水平。中央政府债务负担较轻，大部分地方债务水平也不高，并有较多资源和手段化解债务。近期，有关地方采取盘活或出售资产等方式，积极筹措资源化解债务取得较好效果。在此基础上，金融管理部门积极行动，引导金融机构通过展期、借新还旧、置换等市场化方式化解融资平台债务风险，并依法维护金融机构合法权益。（新华社）

　　NO.611月10日，证监会就《首发企业现场检查规定（修订草案征求意见稿）》公开征求意见。证监会对《检查规定》进行了全面修订，主要涉及以下方面：一是强化“申报即担责”；二是规范检查操作；三是对《检查规定》中部分适用于核准制的表述进行调整。（证监会网站）

　　NO.711月10日，中国海警局新闻发言人甘羽就菲律宾非法侵闯仁爱礁发表谈话。中国海警局新闻发言人甘羽表示，11月10日，菲2艘小型运输船和3艘海警船未经中国政府允许，擅自进入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域。中国海警依法对菲船只进行跟监，采取管制措施，对菲方运送食品等必要生活物资作出临时性特殊安排。中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。菲方行径侵犯中方领土主权，违反《南海各方行为宣言》，违背自身承诺，我们敦促菲方立即停止侵权行径。中国海警将依法在中国管辖海域持续开展维权执法活动，坚决维护国家主权和海洋权益。（央视新闻）

　　NO.9据中央纪委国家监委驻中国投资有限责任公司纪检监察组、山东省纪委监委消息：中国银河证券股份有限公司原党委书记、董事长陈共炎涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国投资有限责任公司纪检监察组纪律审查和山东省威海市监察委员会监察调查。

　　2023年11月10日，山东省济南市中级人民法院公开宣判中信银行原行长孙德顺受贿一案，以受贿罪判处被告人孙德顺死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释；对孙德顺受贿犯罪所得及其孳息依法予以追缴，上缴国库。（央视新闻）

　　据《以色列时报》报道，联合国安理会11月10日再次召开紧急会议，讨论巴以冲突问题。阿联酋驻联合国代表团发言人表示，会议将重点讨论“加沙地带医院持续遭袭后，不断升级的卫生危机”。（央视新闻）

　　11月10日，巴勒斯坦加沙地带各武装派别联合行动部发言人在接受采访时表示，“愿意接受停火，但是前提必须是以军停止对加沙地带的袭击，特别是对平民的袭击，否则将继续战斗”。 (CCTV国际时讯)

　　据印度媒体报道，当地时间11月10日，美印第五次“2+2”部长级会议在印度首都新德里举行。美国国务卿布林肯、美国国防部长奥斯汀与印度外交部长苏杰生、印度国防部长辛格举行会谈。（央视新闻）

　　美国纽约大学兰贡医疗中心9日宣布，他们为一名因触电严重毁容的美国男子实施了左眼全眼和部分脸部移植手术，这是世界上首次为患者实施全眼移植手术。患者术后恢复良好，容貌大为改观，左眼虽然仍无视力，但有“感觉”。（新华社）

　　NO.1宝能集团：11月10日晚，针对网传宝能集团董事长姚振华“将被拘留”一事，深圳市罗湖区人民法院发布公告：近日，我院出具的关于深圳市宝能投资集团有限公司劳动争议执行案《查证结果通知书》表述有误，已予以纠正，并向当事人致歉。下一步，我院将对相关责任人进行严肃处理，并进一步加强管理，提高工作质量。

　　NO.2珠海万达商业管理集团股份有限公司：11月10日，据港交所文件，珠海万达商业管理集团股份有限公司宣布本公司与瑞士信贷（香港）有限公司已同意终止委任瑞士信贷（香港）有限公司为其中一名整体协调人，自2023年11月9日起生效。于本公告日期，珠海万达商业管理集团仍委任中信里昂证券有限公司和J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited为整体协调人。

　　NO.3苏钢集团：11月10日，苏钢集团发布情况说明，近日，公司关注到网上涉及苏州绿岸项目相关舆情信息，现就有关情况说明如下：在2016年转让股权时，公司已如实披露了第三方专业机构关于苏州绿岸名下土地存在部分污染的调查结果及报告全文，并在资产评估报告中明确提示了该范围中部分地块原为钢铁焦化生产区域，可能存在土壤污染风险。目前，相关争议已由人民法院立案受理，我们正在积极应诉。

　　NO.4工商银行（SH601398，股价：4.78元，市值：17036亿元）：中国工商银行股份有限公司在美全资子公司工银金融服务有限责任公司（ICBCFS）在官网发布声明称，美东时间11月8日，ICBCFS遭勒索软件攻击，导致部分系统中断。ICBCFS表示，发现攻击后立即切断并隔离了受影响系统，已展开彻底调查并向执法部门报告，正在专业信息安全专家团队的支持下推进恢复工作。ICBCFS称，已成功结算周三执行的美国国债交易和周四完成的回购融资交易。

　　NO.5亚马逊（AMZN，股价：143.56美元，市值：1.48万亿美元）：11月10日，亚马逊全球副总裁萨米尔库马尔表示，前置保税仓物流将比海外直邮时效平均节省10天，最快2日即可送达，保税仓将覆盖多个海淘热门品类。他表示，中国亚马逊海外购是亚马逊全球第一个本地化的海外购商店，随着亚马逊海外购首个前置保税仓在宁波正式落成，中国消费者将享受到更加便捷的跨境物流服务。(央视财经)

　　NO.6广汽集团（SH601238，股价：9.89元，市值：1037亿元）：11月10日，广汽集团公告，公司拟与广州产投新能源专项母基金合伙企业（有限合伙）、中银金融资产投资有限公司作为有限合伙人（LP）按33.4%、33.3%、33.3%的比例认缴出资，发起设立新能源汽车产业基金，首期规模为100亿元；基金备案时各合伙人合计实缴出资1亿元，公司按比例实缴出资不超过3240万元，此外，公司全资附属公司广州盈蓬投资管理有限公司作为普通合伙人(GP)和管理人出资100万元。

　　点评：广汽集团积极拓展新能源汽车产业，通过设立基金进一步加大资本投入，有助于加快新能源汽车的研发和推广。

　　NO.7兴证全球基金：11月10日，证监会网站披露了关于兴证全球基金申请设立境外子公司的反馈意见。其中在第五条意见中，证监会提到，兴证全球基金新加坡子公司拟任董事长还兼任兴证全球基金副总经理、基金管理部投资总监、研究部总监、国际业务部总监、基金经理，请公司补充说明拟任董事长是否有足够精力履职。从基金三季报披露的相关信息来看，该兴证全球基金高管或为兴证全球基金知名基金经理谢治宇。(中证金牛座)

　　NO.8中恒电气（SZ002364，股价：8.14元，市值：45.87亿元）：11月10日，中恒电气公告，实际控制人朱国锭因涉嫌操纵证券、期货市场被公安机关采取监视居住措施。朱国锭先生自2021年10月26日起已不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务，目前公司生产经营情况正常。

　　NO.9赛力斯（SH601127，股价：81.68元，市值：1231亿元）：在华为智慧出行解决方案发布暨智界S7预售会上,华为智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，目前华为汽车智选车模式共有四家合作伙伴，包括赛力斯、奇瑞、江淮、北汽。第一财经记者以投资者身份致电赛力斯投资者热线，询问与华为合作进展情况。公司方面回应称，和华为一起联合设计、制造、品控，最后进入渠道销售。目前，M9盲订已有2万多台，预计未来非常乐观。

　　NO.10微信：11月10日，每经记者获悉，微信支付已完成与中国移动、中国电信、中国联通旗下支付平台的条码支付互联互通功能。这也意味着，用户可使用“和包”、“翼支付”、“沃钱包”三款App的“扫一扫”功能，直接扫描微信支付个人收款码进行支付，国内三大通讯运营商的支付用户，都可以享受更加便捷的支付体验。

　　点评：微信支付与三大运营商的互通有利于提升用户支付体验，也为微信支付拓展更大的支付市场提供了机会。

　　11月10日，北向资金净卖出48.65亿元。其中沪股通净卖出33.15亿元，深股通净卖出15.50亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共7只，金额最多的是江淮汽车（600418.SH，收盘价：18.24元），净买入3.828亿元；净卖出个股共13只，金额最多的是比亚迪（002594.SZ，收盘价：236.96元），净卖出3.055亿元。

　　11月10日，南向资金净买入43.31亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共5只，金额最多的是中芯国际（收盘价：21.8港元），净买入3.915亿港元；净卖出个股共4只，金额最多的是小米集团-W（1810.HK，收盘价：16.04港元），净卖出4.707亿港元。

　　万联证券：受内外部环境、消费需求放缓等因素的影响，2023年前三季度化妆品行业重点个股业绩表现分化，部分个股的收入和净利润增速出现放缓甚至负增长，盈利能力、营运能力也出现了一定程度的下滑。中长期来看，颜值经济推动化妆品行业规模扩大，在行业监管趋严的背景下，合规化妆品龙头公司受益。维持行业“强于大市”投资评级，建议关注：珀莱雅、丸美股份、华熙生物等。

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